Guia de orçamentos
Como criar, confirmar, recusar e editar orçamentos na ficha do paciente.
1
Criar um orçamento
- 1Na ficha do paciente, abra a aba Orçamentos e clique em Novo orçamento.
- 2Em Serviço, clique em Buscar serviço e escolha o serviço.
- 3Confira ou ajuste o Valor e clique em Adicionar tratamento.
- 4Repita para cada serviço.
- 5Clique em Criar orçamento.
Marque os dentes ou regiões na ilustração antes de adicionar o serviço.
2
Orçamento por convênio
- 1Marque Orçamento por convênio.
- 2Informe o Nome do convênio.
3
Confirmar o orçamento
- 1Abra o orçamento em Rascunho e clique em Confirmar.
- 2Deixe marcados só os serviços aprovados.
- 3Escolha À vista e a Forma de pagamento, ou Parcelado com Entrada, Parcelas e Primeiro vencimento.
- 4Clique em Confirmar orçamento.
Os serviços aprovados viram tratamentos e os valores vão para o Financeiro do paciente.
4
Recusar o orçamento
- 1Abra o orçamento em Rascunho e clique em Recusar.
- 2Se quiser, escreva o Motivo.
- 3Clique em Recusar orçamento.
5
Editar o orçamento
- 1Abra o orçamento em Rascunho e clique em Editar.
- 2Ajuste e clique em Salvar alterações.
Orçamento confirmado ou recusado não pode ser editado.
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